El fondo Fidelity traba el reperfilamiento de la deuda de la Provincia de Buenos Aires

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Por estos momentos, el fondo de inversión Fidelity obstaculiza la operación de suspensión del pago del pago de deuda del bono BP21 propuesto por Axel Kicillof. La gobernación necesita reunir el 75% de los bonistas para evitar caer en default. Fidelity es el principal tenedor del bono y se niega a llegar a un acuerdo.

A primera mañana de este lunes, Provincia anunció la oferta del 30% del vencimiento de capital que correspondía abonar en enero, que equivalen a unos 75 millones del total de 250 millones de dólares que vencían en concepto de capital. Ya anteriormente, se había propuesto además el adelanto de los intereses a que generará el retraso en el pago, que ascienden a unos 5 millones de dólares extra.

Al comunicar esta nueva oferta, el gobernador Axel Kicillofi informó:

“Para alcanzar el 75 por ciento se necesita en particular a un fondo que tiene una cantidad muy significativa y que no está de momento mostrando el mismo grado de adhesión o ayuda en el diálogo constructivo y de buena fe que se tuvo.

Estamos esperando es que acepten la propuesta”.

Kicillof evitó mencionar al fondo, pero se trata del fondo de inversión Fidelity, que reune algo más del 16% del bono BP21 a partir de sus tenencias de FMR LLC (13,28%) y FIL Limited (3,15%). De este modo, es el fondo que mayor influencia tiene en el cauce de la negociación.

No obstante, Kicillof celebró que un comité de acreedores informara este lunes la aceptación de la propuesta, que como se señaló arriba, supone el pago adelantado del 30 por ciento del capital cuyo pago será prorrogado a mayo.

“Hoy se consiguió el apoyo del grupo más importante de bonistas organizados aunque todavía quedan algunos fondos que tienen posiciones complicadas. (…) Es una parte significativa, el más grande de los grupos de bonistas (…) Se ha conseguido un apoyo de los pequeños tenedores que se pensaba que era muy difícil”

“Ya hubo una aceptación de una cantidad importante de acreedores en volumen, porque la propiedad de estos bonos está muy atomizada. Aproximadamente 200 bonistas o fondos aceptaron la propuesta, pero ahora se concentra una parte relevante en tenedores institucionales, que tienen volúmenes mayores”.

El “comité directivo” en cuestión se compone de tenedores de bonos de diferentes grupos de inversores extranjeros, que aceptaron la propuesta porque expresa “que la Provincia tiene la intención de entablar negociaciones de buena fe sobre una reestructuración integral de la deuda”.

“Las aceptaciones siempre ocurren en las últimas horas” señaló Kicillof esta mañana, mostrándose entusiasmado por el curso de las negociaciones.

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